Die 25 führenden Sicherheitsdienstleister in Deutschland wuchsen im Jahr 2023 um 7,9 Prozent. Die Top 10 steigerten ihren Umsatz sogar um 12,6 Prozent und entwickelten sich damit stärker als im Vorjahr. Das zeigen erste Ergebnisse aus der Lünendonk-Marktstudie.
Die Lünendonk-Liste "Führende Sicherheitsdienstleister in Deutschland" stellt ein Ranking der 25 nach Umsatz führenden Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen dar. Neben dem mit Sicherheit generierten Umsatz werden auch der Gesamtumsatz sowie die Anzahl der Sicherheitsmitarbeitenden in Deutschland aufgelistet. Die Liste steht ab sofort kostenlos unter www.luenendonk.de zum Download bereit.
Bei der Liste handelt es sich um einen Auszug aus der Lünendonk-Studie 2024 "Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland", die sich in diesem Jahr unter anderem mit der Qualität von Sicherheitsdienstleistungen beschäftigt. Die vollständige Marktstudie wird voraussichtlich im September erscheinen und kostenfrei verfügbar sein.
Erste Ergebnisse zeigen, dass die 25 führenden Sicherheitsdienstleister in Deutschland im Jahr 2023 um 7,9 Prozent gewachsen sind. Die Top 10 steigerten ihren Umsatz sogar um 12,6 Prozent. Dies sei eine Trendwende im Vergleich zum Vorjahr, als die mittelgroßen Unternehmen ihre Jahresleistung noch stärker steigerten als die Marktführer.
Weiterhin zeigt die Studie auf, dass die Zahl der Beschäftigten bei den Top 25 im Durchschnitt um 0,2 Prozent gesunken ist. Der Preiseffekt durch Lohnerhöhungen und der zunehmende Einsatz von Sicherheitstechnik würden sich somit spürbar auf die Marktentwicklung auswirken. Der Umsatz stieg um 8,1 Prozentpunkte stärker als die Zahl der Beschäftigten. Im langjährigen Durchschnitt liege dieser Effekt bei zwei bis drei Prozentpunkten.
Die Stimmung in der Branche bleibt nach Studienangaben angesichts des stabilen und deutlichen Wachstums grundsätzlich positiv. Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich etwas weniger Unternehmen optimistisch.
"Die private Sicherheitswirtschaft leistet mit einem vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) geschätzten Volumen von 13,4 Milliarden Euro einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit in Deutschland", sagt Lünendonk-Partner Thomas Ball. "Allein die Top 25 beschäftigten 2023 über 94.000 Mitarbeitende im Sicherheitsgewerbe. Die deutlichen Lohnsteigerungen sind eine wichtige Voraussetzung, um Qualität weiterhin angemessen zu bezahlen und damit einen wichtigen Beitrag für die Volkswirtschaft zu leisten."
Top 25: Führende Sicherheitsdienstleister in Deutschland
Rang 1: Die deutsche Landesgesellschaft der Securitas erreichte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro und steigerte damit die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Prozent. Im Geschäftsjahr 2022 hatte das schwedische Unternehmen mit 20.000 Mitarbeitenden erstmals die Marke von einer Milliarde Euro überschritten.
Rang 2: An zweiter Stelle folgt die Kötter Unternehmensgruppe mit einem Umsatz von 512 Millionen Euro (+ 6,9 Prozent) und überschreitet damit erstmals die 500-Millionen-Euro-Grenze. Der Gesamtumsatz des Essener Unternehmens, das auch andere Gebäudedienstleistungen erbringt, liegt nun bei 627 Millionen Euro.
Rang 3: Die Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft, zu der unter anderem die Sicherheit Nord gehört, belegt mit 489 Millionen Euro und 11.750 Beschäftigten den dritten Platz.
Rang 4 und 5: Komplettiert werden die Top 5 durch die Niedersächsische Wach- und Schliessgesellschaft, die einschließlich der VSU auf einen Umsatz von 380 Millionen Euro kommt, sowie Pond mit 312,2 Millionen Euro.
Rang 6 und 7: Die Wisag Sicherheit & Service erreicht mit einem Umsatzplus von 12,4 Prozent nun 269,2 Millionen Euro. Bis zum siebten Platz, den Klüh mit einem Sicherheitsumsatz von 186,3 Millionen Euro belegt, gibt es keine Veränderungen im Ranking.
Piepenbrock verbessert sich um zwei Ränge
Rang 8: Der Osnabrücker Gebäudedienstleister Piepenbrock hat seinen Sicherheitsumsatz um 40 Prozent auf jetzt 177,8 Millionen Euro gesteigert. Das ist die stärkste Umsatzsteigerung unter den analysierten 25 führenden Unternehmen, die nicht auf anorganische Sondereffekte zurückzuführen ist. Aufgrund veränderter Auftragsstrukturen und tariflicher Lohnentwicklungen wurde das Wachstum mit weniger Mitarbeitenden erzielt. Die Sicherheitssparte des Familienunternehmens trägt rund die Hälfte zum Wachstum des Gesamtumsatzes auf nunmehr 886,1 Millionen Euro bei.
Rang 9 und 10: Auf Platz neun folgt die W.I.S. aus Köln mit einem nahezu stabilen Umsatz (155,8 Millionen Euro) und auf Platz zehn erstmals das von Berlin aus international tätige Gebäudedienstleistungsunternehmen Dussmann. Mit einem Plus von 24,2 Prozent auf nunmehr 123 Millionen Euro ist der Umsatz nach 99 Millionen Euro im Vorjahr erstmals dreistellig.
Rang 11 und 12: Dussmann liegt damit knapp vor Stölting (122,6 Millionen Euro) und ICTS (120,2 Millionen Euro). ICTS konnte mehrere Großaufträge gewinnen, die 2023 wirksam wurden, und unter anderem dadurch die Jahresleistung verdoppeln.
Rang 13: Auf Platz 13 folgt die erstmals in das Ranking aufgenommene Siba aus Karlsruhe mit einem geschätzten Umsatz von 108,0 Millionen Euro.
Rang 14: Apleona Security Services mit 107,6 Millionen Euro Umsatz und 2.160 Mitarbeitern ersetzt nach der Fusion mit Gegenbauer das Unternehmen im Ranking.
Rang 15: Mit einem Wachstum von 14,3 Prozent liegt die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft nun auf Platz 15 der Rangliste. In den Umsatzzahlen ist unter anderem die übernommene ESS - Erlanger Sicherheits- und Service-Gruppe enthalten.
Rang 16 und 17: Auf Platz 16 folgt die Berliner Ardor SE mit 82,4 Millionen Euro. Dies entspricht einem leichten Umsatzrückgang von 3,2 Prozent. Mit nur 0,8 Millionen Euro weniger liegt die Karlsruher big-Gruppe auf Rang 17.
Rang 18 bis 25: Die Abstände auf den folgenden Rängen sind gering. Eufinger (Rang 18, geschätzter Umsatz: 77 Millionen Euro) und Secura Protect (Rang 24) trennen weniger als zehn Millionen Euro Jahresumsatz. City Schutz und ESD liegen mit jeweils 72,5 Millionen Euro auf dem geteilten Rang 22. Neu im Ranking ist die SDM SE aus München, die 2023 die IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt übernommen hat. Unter anderem durch die Übernahme verdreifacht sich der Umsatz des Unternehmens nahezu auf 45,6 Millionen Euro. /ARO