Studie: Industrieservice-Branche in Lauerstellung Neue Tätigkeitsfelder

Die deutsche Industrieservice-Branche befindet sich aktuell in einer Phase des Um- und Aufbruchs. Auf den ersten Blick geben die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahrs keinen Hinweis auf eine positive Branchenentwicklung. Das geht aus der Lünendonk-Studie 2015 „Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland 2014“ hervor.Prognosen zur Inlandsumsatzentwicklung sowie zur Entwicklung des gesamten Marktvolumens für Industrieservices in Deutschland 2015 bis 2020 p.a. – alle Unternehmen – Durchschnittswerte. Quelle: Lünendonk-Studie 2015 „Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland“Zum dritten Mal in Folge lag das durchschnittliche Umsatzwachstum im Inland unterhalb der Steigerungsrate des jeweiligen Vorjahres. 2014 erzielten die 42 von Lünendonk befragte Industrieservice-Anbieter (IS) ein durchschnittliches Wachstum von 0,8 Prozent. Die Erwartungshaltungen der IS-Anbieter für das laufende Geschäftsjahr sind konservativ: Laut Prognose streben die Dienstleister für 2015 ein Umsatzwachstum von 3,8 Prozent an. Dies sind erste Ergebnisse der ab sofort verfügbaren Lünendonk-Studie 2015 „Führende Industrieservice-Unternehmen in Deutschland“. Konsolidierung und Neujustierung„Dass die Dienstleister ihr individuelles Umsatzwachstum auf gleichem Niveau wie das allgemeine Marktwachstum sehen, überrascht. Denn normalerweise sprechen sie sich einen Vorsprung gegenüber dem Gesamtmarkt zu“, resümiert Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk. „Die Unternehmen haben jedoch erkannt, dass mittelfristig die Nachfrage nach externen Industrieservices steigen wird. Viele IS-Anbieter haben in den vergangenen beiden Jahren daher interne Strukturen und Portfolios neu organisiert und damit die Weichen für die herausfordernde Zukunft gestellt.“ Die IS-Anbieter spüren, dass sich das Anforderungsprofil der Nutzer wandelt. Für die Industrieservice-Kunden gewinnen Steuerungs- und Managementkompetenzen immer stärker an Bedeutung. Sie erwarten, dass ihre Dienstleister selbstständig und proaktiv arbeiten und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen frühzeitig erkennen und ausführen. Dementsprechend erschließen die Industriedienstleister neue Geschäftsfelder, allen voran im Segment Consulting. Beratungs- und IT-Kompetenz gefordert74 Prozent der Studienteilnehmer arbeiten dabei in erster Linie an Konzepten zur „Predictive Maintenance“, weil sie für derartige Konzepte künftig hohe Nachfrage vermuten. Bereits heute macht sich der gestiegene Bedarf an Beratungs- und Optimierungsleistungen bemerkbar. Im Leistungsspektrum gewinnen diese Services kontinuierlich an Bedeutung – gewichtet nach dem Inlandsumsatz von 6,4 Prozent (2013) und 6,7 Prozent (2014) bis zu 7,3 Prozent (Prognose für 2015). Ebenfalls gefragt sind der Auf- und Ausbau von IT-Know-how. Die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung sollen auch zur Professionalisierung der Produktion und der begleitenden Sekundärprozesse beitragen. Die intelligente Vernetzung von Anlagen untereinander und der effiziente Einsatz von Servicekräften sind das idealisierte Zukunftsmodell. Insofern arbeiten die Industriedienstleister an eigenen Monitoringtools, die künftig die Steuerung von Einsätzen erleichtern oder sogar Ferndiagnosen oder Fernwartungen ermöglichen. Zielvorgabe ist dabei, die Produktionsprozesse der eigenen Kunden zu optimieren und Kosteneinsparungen zu realisieren. Sowohl für die Integration vorbeugender Instandhaltungskonzepte als auch für die Implementierung von Softwaretools ist jedoch der Aufbau von Vertrauen zwischen Auftraggeber und Dienstleister erfolgsrelevant. Die produzierenden Betriebe müssen ihren Servicepartnern Zugang zu sensiblem und komplexem Wissen gewähren, damit Optimierungspotenziale erkannt und tatsächlich realisiert werden können. Parallel dazu befasst sich die Industrieservice-Branche vor allem mit dem Fachkräftemangel und den weiterhin offenen Fragen im Zuge der Energiewende. „Die geplanten Maßnahmen und zahlreichen Diskussionen um Stromtrassen und Speicher verunsichern aktuell die Kunden der Industriedienstleister“, sagt Sebastian Schramm, Junior Consultant bei Lünendonk. Die Mehrheit der IS-Anbieter befürchtet ausbleibende Investitionen und bewertet die Energiewende aktuell eher als Risiko denn als Chance für Branche und die Dienstleister selbst. „An dieser Stelle warten die Unternehmen auf Entscheidungen aus Bund und Ländern, die Planungssicherheit für alle Seiten bringen würden. Theoretisch böten sich die Dienstleister als Know-how-Partner für Energiemanagement und -effizienz an.“ Top 15: Branchenprimus behauptet SpitzenplatzBilfinger mit dem Segment Industrial bleibt wie in den Vorjahren auf Platz eins des Rankings. Aufgrund einer veränderten Zuordnung operativer Gesellschaften zu den einzelnen Geschäftsfeldern im Bilfinger-Konzern meldet das Unternehmen allerdings geringere Umsatzzahlen als in den Vorjahren. Die Umsätze für das Jahr 2013 wurden der neuen Segmentierung entsprechend angepasst und fallen daher im Vergleich zur Liste des Vorjahres um rund 50 Millionen Euro geringer aus. Dass sich das Segment Industrial trotz eines insgesamt schwierigen Jahres für den Bilfinger-Konzern positiv entwickelt hat, belegt das Umsatzwachstum von 3,2 Prozent auf 815,0 Millionen Euro. Durch die Konsolidierung der Umsätze von Xervon und Buchen treten beide Unternehmen erstmals als Remondis Maintenance & Services auf. Damit rückt der Anbieter mit insgesamt 710 Millionen Euro auf Rang zwei der Liste vor. Die hohen internen Anstrengungen, die mit einer solch umfassenden Umstrukturierung einhergehen, lassen sich anhand der leicht gesunkenen Umsatz- und Mitarbeiterzahlen ablesen. Auf Platz drei folgt Wisag, der Umsatz stieg auf 653,0 Millionen Euro (+1,2 Prozent). Hierbei handelt es sich ausschließlich um Industrieservice-Umsätze. Leistungen mit Facility und Aviation-Services sind nicht enthalten. Position vier nimmt Voith Industrial Services ein. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Herbst die DIW veräußert hat, steht aktuell die gesamte Geschäftseinheit zum Verkauf. Voith Industrial Services entwickelte sich 2014 konstant. Der Umsatz im Inland fiel nur marginal von 637 auf 635 Millionen Euro. Neueinsteiger hinter den „Big Four“ der BrancheMit Kaefer Isoliertechnik aus Bremen steigt ein neues Unternehmen direkt auf Platz fünf ein. Der Abstand zu Voith beträgt allerdings 350 Millionen Euro. Kaefer erfüllt für 2014 erstmals die Aufnahmekriterien für die Liste. Mit 285 Millionen reiht sich das Unternehmen, das den Großteil seiner übrigen Umsätze im Ausland erzielt, knapp vor der Weber Unternehmensgruppe aus Pulheim (272 Millionen Euro) ein, die ebenfalls eine positive Umsatzentwicklung verzeichnen konnte. Der Vorsprung auf Kiel Industrial Services, Wesseling, ist signifikant. Knapp 185 und damit 0,9 Prozent weniger als 2013 erzielte der Dienstleister im Inland. Das erste „Verfolgerfeld“ der vier führenden Unternehmen schließt Hertel aus Leipzig mit einem konstanten Umsatz (121 Millionen Euro) ab. Auch aufgrund der Übernahme der Esser Anlagentechnik erzielt die neu firmierende Ebert Hera Esser Holding 11,6 Prozent mehr Umsatz im Inland als 2013. Durch den Umsatzanstieg von 86 auf 96 Millionen Euro rückt der Dienstleister aus Baden-Baden auf Rang neun vor (2013: Platz 11). Dies liegt auch daran, dass Lobbe und InfraServ Knapsack ihre Umsätze nicht in der Form steigern konnten. Während Lobbe um 0,7 Prozent auf 95,6 Millionen Euro wuchs, reduzierte sich der Umsatz des im Chemiepark Hürth ansässigen Dienstleisters aufgrund einer Portfoliobereinigung um 5,4 Prozent von 99,9 auf 94,5 Millionen Euro. Zweiter NeueinsteigerDie Gesellschaft für Montage und Regeltechnik (GMR) aus Wesseling ist der zweite Neueinsteiger in die Liste. Der Dienstleister ist Teil der Griesemann-Gruppe, die neben Industrieservices auch Engineering- und Technologieberatungsleistungen anbietet. Letztere werden in der entsprechenden Liste separat ausgewiesen. Die Segmentumsätze aus dem Geschäftsfeld Industrieservices in Höhe von 48,4 Millionen Euro bringen der GMR Platz zwölf im Industrieservice-Ranking ein. Diesen Platz hatte im vergangenen Jahr noch Piepenbrock Instandhaltung inne. Die Segmentumsätze des Osnabrücker Unternehmens sanken von 50,6 auf 48,0 Millionen Euro (–5,1 Prozent). Die Liste beschließen – ebenfalls mit mittleren zweistelligen Millionenumsätzen – Stork Technical Services, Regensburg, mit 44,3 Millionen und das in Nürnberg ansässige Baumüller Reparaturwerk mit 40 Millionen Euro. Die Umsatzzahlen von Baumüller enthalten – anders als in den Vorjahren – die Umsätze der Schwestergesellschaft Baumüller Anlagen-Systemtechnik. Der Umsatzrückgang resultiert aus einem Markteinbruch eines Kunden aus der Textilwirtschaft im asiatischen Raum. Die S.I.S.-Gruppe ist wegen der Neueinsteiger nicht mehr im Ranking vertreten. Die Studie liefert Zahlen, Daten und Fakten von 42 in Deutschland tätigen Industrieservice-Unternehmen, darunter die 15 führenden. Sie ist unter www.luenendonk-shop.de ab sofort als PDF-Datei zum Preis von 1.600 Euro (exklusive Mehrwertsteuer, inklusive Versand) erhältlich. Quelle: Lünendonk | markus.targiel@holzmann-medien.de

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